中移动460亿大动作 5G产业链狂欢

2020-03-09 11:42:26

来源：数据宝

中国移动开启5G二期集中采购

中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，正式启动232143个基站的采购招标，旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变。

三大电信运营商表示，前两月我国80%的5G网络建设按计划实施，今年5G覆盖全国地级以上城市的目标不变。据了解，2020年全国将建设开通完成55万个5G基站。工信部数据显示，截至2019年底，我国5G基站数超13万个，也就是说今年基站数将大幅增长4倍多。

3月4日，中央政治局提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，表达了对5G基建的重视。随后，中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，正式启动旗下28个省市区(京沪津暂未公布)共232143个基站的采购招标，旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。

据招标公告，中标人数在2至4个，并划分了相应份额，最大的中标人份额将高达50%至60%，第二中标人的份额则在20%至30%之间，本次投标5G无线网设备必须满足中移动企业技术标准的要求。

韩国5G网的部署开始较早，可以从韩国披露的相关数据推测5G基站的部署成本。据公开数据，韩国三大电信运营商KT、SKT、LG U+的5G部署成本分别为28.8万元、24.7万元、11.5万元。韩国5G网络采用的是NSA核心网，中国移动此次招标为SA核心网，成本应不低于韩国同行，考虑到中国移动的规模优势，可大幅压缩成本，故推测此次集采成本在20万元左右。

中国移动此次释放了232143个基站的采购招标数量，以每个基站20万元的部署成本计算，带动的5G产值高达460亿。从往年经验看，业界普遍认为华为、中兴通讯有望拿下此次中国移动5G二期无线网主设备招标的主要份额，以下限计算，两者合计份额将高达70%。

长江证券通信行业首席分析师于海宁表示，伴随中国联通、中国电信5G基站建设节奏加快，中国移动5G基站招标开启，包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、PCB、通信连接器等在内的细分产业链有望全面受益。

根据券商研报，下面就5G基站建设受益5G产业链核心股票做系统梳理。

主设备商：中兴通讯、烽火电子;通信解决方案提供商：大唐电信;网络规划设计：杰赛科、国脉科技;基站天线：东山精密、世嘉科技、通宇通讯等;天线振子：硕贝德、信维通信等;射频滤波器：大富科技、武汉凡谷、春兴精工等;PCB：沪电股份、深南科技等;光通信模块：中际旭创、光迅科技、新易盛等;光纤光缆：长飞光纤、亨通光电等;小基站：中兴通讯、日海智能、三维通信等。

上述35只5G建设核心股中，26股已发布2019年业绩快报，17股归母净利增长，其中7股归母净利实现翻番以上。

35股中有14股节后获得北上资金的加仓，星网锐捷、盛路通信、世嘉科技获加仓幅度最大，均超过0.4个百分点。

从市场表现来看，核心股表现大幅跑赢大盘。上涨并跑赢大盘的个股有32只，占比超过90%。新易盛今年以来股价上涨69.26%，位列第一。涨幅较大的还有博创科技、深南电路、生益科技、中兴通讯等，涨幅均超过40%。

龙虎榜追踪资金最青睐这些个股

3月6日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入4.49亿元，其中净买入的个股有24只;净卖出的个股有14只。净买入前三名个股分别是模塑科技、沙钢股份、华西股份等，净买入金额占当日成交额比例达9.69%、12.99%、12.9%。

从盘口资金流向来看，主力资金净流入超五千万且龙虎榜净买入个股共有16只，其中泰达股份、欣龙控股、模塑科技等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有东土科技、欣龙控股、智动力，净流入力度分别为28.67%、25.39%、24.19%。

33股近日被增持康力电梯等业绩暴增

截止最新，近十个交易日有33家上市公司被增持，增持股数合计2.00亿股，增持市值达55.02亿元(增持股份变动以公告中变动截止日为准)。其中中国平安被增持的股数最多，达5771.50万股，占流通A股比例为0.53%，增持市值达45.02亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为金陵饭店，增持比例高达1.03%。

结合年度业绩(业绩预告)来看，康力电梯、正邦科技、雪人股份等公司净利润同比大幅增长，增幅分别高达1540.47%、777.53%、271.33%。