汽车新能源发展分析 新能源汽车市场发展现状

2019年，全球共销售2209831辆新能源乘用车，同比增长9.5%，增速较上一年大幅回落。其中，纯电动汽车占到了74%，同比增长了5%。中国新能源汽车销量为120万辆，在全球销量占比达54%。欧洲迎来史上最严碳排放标准，新能源汽车销售猛增。BNEF预计，中国2020年的新能源汽车销量受到冲击，比2019年下降4%;欧洲新能源汽车销量增长将达50%，并超过80万辆;美国新能源汽车销量将保持不变，北美新能源汽车销量预计仅38万辆，与中国和欧洲销量逐渐拉开差距。

2019年全球新能源汽车销量增速放缓

2018年，是新能源汽车突飞猛进的一年，全球新能源乘用车销量突破200万辆，达到历史性的2018247辆，新能源汽车渗透率达到2.1%;2019年，全球共销售2209831辆新能源乘用车，同比增长9.5%，增速较上一年大幅回落。新能源汽车渗透率达2.5%。

新能源汽车销量之中插电式混合动力汽车的份额占到了26%，同比下降了5%;纯电动汽车占到了74%，同比增长了5%。

中国市场占比过半，2019年销量增长乏力

2019年全球主要新能源市场中，中国新能源汽车销量为120万辆，仍是当之无愧的新能源汽车大国，在全球销量占比达54%。而其余份额则被其他地区市场瓜分，其中美国新能源总销量为32.5万辆、欧洲为56.4万辆、日本为4.4万辆、加拿大为5.1万辆、韩国为3.4万辆。

2019年全年，新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%，为近十年来首次同比下降。2020年1-3月累计销量11.0万辆，同比下降60%。从2019年下半年新能源汽车补贴退坡，新能源汽车在市场的销量就开始出现下滑，至2020年3月新能源汽车已经连续九连降。影响新能源汽车销量的两大要素，一是国六切换引发国五车型的恐慌性抛售;二是补贴退坡及较长的过渡期导致企业成本调节失控;2020年一季度受疫情影响。

欧洲严控碳排放，加码新能源汽车市场

随着欧洲对全球气候变暖的关注，推动了欧洲传统汽车向新能源汽车的转变，欧洲各国纷纷出台和加大对新能源汽车购置和使用方面的补贴，推动了欧洲新能源汽车市场的发展。2019年12月11日，欧盟委员会在布鲁塞尔公布了应对气候变化的“欧洲绿色协议”，提出到2050年欧洲在全球范围内率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。

2019年欧洲地区新能源汽车销量增速达44%，远远领先其他国家。此前汽车制造商在欧洲已经感受到了较大的环保压力，如果它们不能达到欧盟的强制减排目标，就要向欧盟支付高额罚款。如今，各大汽车制造商纷纷加快了在欧洲市场的电动化转型。可以预测，2020年将成为欧洲汽车行业的一个分水岭。

2020年中国市场新能源汽车开局不是很有利，但2020年欧洲将会有所进展。2019年欧洲的新能源汽车销量达到了56.42万台，在2018年40.7万台的基础上增长了38.9%，2020年冲击100万台还是有可能的。但是另一方面，2019年特斯拉Model 3在欧洲的销量为9.524万台，这占到了增量的60%，如果去掉Model 3这台车，增速就降为15%了。

特斯拉一马当先，行位发展潜力大，且特斯拉龙头地位短期内较为稳固

2019年全球前十大NEV厂商为特斯拉、比亚迪、北汽、宝马、大众集团、现代起亚、通用、日产、上汽及吉利，合计市场份额接近在60%以上;其中国内厂商占到4位。

2019年特斯拉凭借三款车型近37万辆的亮眼战绩继续摘得年度冠军头衔，比紧随其后的比亚迪销量高出14万辆。而这两家车企在2018年差距不足2万辆。12月单月表现来看，特斯拉交付6.3万辆，是排名第二的北汽新能源近两倍。

从销量增速来看，特斯拉、大众集团及现代起亚的销量表现亮眼，同比增速均超过50%;比亚迪、吉利以及现代均出现了负增长情况。

2019年全球新能源乘用车销量TOP10车型中，特斯拉Model 3以突破30万辆的销量傲视群雄，此外，2019年12月它还创下了新的销售记录：单月销量纪录为53742辆，是2018年同期的两倍。排名第二的车型是北汽EU-Series，销量达111047辆，单月销量最高达到21963辆。这是首款单月销量超过2万辆的非特斯拉车型。前十大热销车型中国产车型占到3款，均为A0/A00车型。

其中，Model 3、北汽EU系列、宝骏E系列及现代Kona销量表现亮眼，同比2018年均增长1倍以上。

Model 3 2019年主要销售区域仍然为美国，荷兰、中国随后各占据10%的份额，我们预 计随着2019年底特斯拉国产工厂投产，今年国内销售占比将快速提升，并进一步支撑特斯拉的销量增长。

纵观2019年全球新能源车市，大盘增长10%、插电混合动力汽车市场份额上升、特斯拉销量市值双飙升，充分说明了未来新能汽车领域具有如下发展趋势。

受疫情影响 行业不确定性增大

中国新型冠状病毒疫情爆发后，新能源汽车销量的不确定性增大。在潜在的供应链短缺和消费者信心下降的打击之下，汽车市场不断萎缩。BNEF预计，中国2020年的新能源汽车销量受到冲击，比2019年下降4%，仅为100万辆。随着疫情的全面影响逐渐显露，销量还可能进一步下降。

欧洲新能源汽车市场前景令人鼓舞，但也可能受到冠状病毒的影响。BNEF预计，2020年欧洲新能源汽车销量增长将达50%，并超过80万辆。欧洲市场前景较为乐观，主要受两个因素支撑。首先，欧洲设下2020年燃油经济性目标，要求车企2020年新能源汽车销量达到60万至90万辆，否则将面临罚款。其次，今年欧洲在汽车各细分领域都推出电动车型，为消费者提供了更多选择。

美国燃油经济性目标尚不明确，上市的新能源汽车车型寥寥无几。BNEF预计，2020年美国新能源汽车销量将保持不变，北美新能源汽车销量预计仅38万辆，与中国和欧洲销量逐渐拉开差距。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

关键词： 汽车新能源