小盘股基金lof 大小盘风格差继续扩大

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金02月02日上涨1.75%，现价2.231元，成交1.04万元。当前本基金场外净值为2.2919元，环比上个交易日上涨1.74%，场内价格溢价率为-0.96%。

本基金为上市可交易型股票型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.90%，近3个月本基金净值上涨9.82%，近6月本基金净值上涨8.26%，近1年本基金净值上涨40.96%，成立以来本基金累计净值为3.3755元。

本基金成立以来分红4次，累计分红金额10.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为俞诚，自2020年04月15日管理该基金，任职期内收益40.06%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有福莱特(持仓比例2.27%)、张家港行(持仓比例2.17%)、赤峰黄金(持仓比例2.12%)、伟星新材(持仓比例2.07%)、中航资本(持仓比例1.94%)、歌尔股份(持仓比例1.84%)、中信建投(持仓比例1.84%)、凯伦股份(持仓比例1.75%)、鹏鼎控股(持仓比例1.69%)、方大特钢(持仓比例1.68%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年四季度，沪深A股整体震荡回升。报告期内，大小盘风格差继续扩大。受基本面强势驱动下，以新能源车、光伏为代表产业链个股表现抢眼。此外，由于国内疫情管控得力，经济指标领先全球率先反弹，海外经济也预期于2021年企稳回升。四季度，宏观关联较大的周期板块迎来一波估值修复行情。随着A股市场推出注册制，预计公司治理将越来越受到投资者的关注。2019年四季度，上证综指上涨7.92%，深证成份指数上涨12.11%，沪深300指数上涨13.60%，而中证500指数上涨2.82%，中小板指数上涨10.07%，创业板指数上涨15.21%，显示大盘风格占优。

本基金采用的量化模型仍然秉持以合理价格买入优质成长公司的主要选股逻辑。未来，本基金最大化的提升基金风险收益比率。

2020年四季度，中证500指数表现为2.82%，本基金该报告期内表现为5.80%，同期基金业绩基准表现为2.59%，领先业绩基准3.21%。(点击查看更多基金异动)

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