资本邦了解到,怪兽充电于3月29日更新招股书,计划4月1日在纳斯达克上市,预计发行1750万股ADS,代表3500万股普通股,发行价区间为10.50-12.50美元/ADS,预计获得净收益1.836亿美元。此次发行承销商包括高盛、花旗、华兴资本、中银国际、老虎证券、富途控股和雪球。
公司基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米旗下Green Better Limited,合计意向认购1.1亿美元。
公司计划将收益的25%用于业务扩展以吸引合作商,20%用于办公环境扩展以获取人才,35%用于投资移动充电电源和机柜,其余用于探索潜在业务与并购机会和一般公司用途。
招股书显示,2019年及2020年,怪兽充电的营收分别为人民币20.2亿元和28亿元。2020年,充电宝营收占总营收的96.5%,充电宝销售营收占比为2.8%。
2020年,公司净利润同比下降54.7%至7542.7万元。2019年及2020年,公司的净利润率为8.2%和2.7%。