奈雪的茶对外发布公告称 计划全球发行2.57亿股股份

6月18日消息，奈雪的茶对外发布公告称，今起正式招股，计划全球发行2.57亿股股份，其中包括中国香港公开发售股份25,727,000股(可予重新分配)，国际发售股份231,542,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，发行价区间为每股17.2-19.8港元，预计将于2021年6月30日挂牌上市，证券代码为“2150”。小摩、华泰国际、招银国际为联席保荐人。

同时，奈雪的茶将引入5名基石投资者，包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。

在募集资金用途方面，奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率;约10%用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营以提升运营效率;约10%用于提升公司的供应链能力，以支持公司的规模扩张;约10%用于营运资金和一般公司用途。

招股书数据显示，奈雪的茶会员体系有注册会员约3470万名。2020年，奈雪的茶订单总数中约49.0%来自奈雪的茶会员。奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间迅速增长至截至2020年12月31日的491间，并于截至最后实际可行日期进一步增至562间。

2018年-2020年，奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元，复合年增长达到67.7%。在非国际财务报告准则下，奈雪的茶2020年全年经调整净利润达1,664万，2019年这一数据为亏损1,174万，实现扭亏为盈。

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