先正达将再次上会闯关:拟募资650亿元,或将成为13年来A股最大IPO

2023-06-13 18:41:46

来源:封面新闻

封面新闻记者 朱宁


(资料图)

撤回科创板申请、迅速转战主板,先正达IPO在最近一周颇受市场关注。6月9日,上交所上市委发布公告称,6月16日召开审议会议,审核先正达集团股份有限公司的首发事项。

上交所公告

近13年A股最大IPO

资料显示,先正达2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,基于超过250年的传承,目前主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

2017年,中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达,创造了中企海外单笔收购金额的最高纪录。2020年,中国化工集团与中国中化集团的农化板块开始重组,一家名为中农科技的公司装下了“两化”旗下农业板块的主要资产,随后更名为先正达集团有限公司,这也就是如今的先正达集团。原瑞士先正达成为现在先正达集团的组成部分。

从数据来说,2020年至2022年,先正达集团分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元,归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度,公司实现营收631.29亿元,归母净利润39.54亿元,同比下降26.26%。

值得注意的是,目前先正达计划募资650亿元,若能成功上市,将是近13年A股最大IPO,排进A股市场前四。前三名分别是农业银行募资685.29亿元、中国石油668亿元,中国神华665.82亿元。

上市之路曲折

虽然基本面较为良好,但这家巨无霸的上市之路却很曲折。今年3月22日,先正达接到了科创板上会通知,原定于3月29日上会。但在3月28日晚,上交所官网公告称,原定于3月29日召开2023年第20次审议会议,审议先正达发行上市申请。鉴于出现本所规定的取消会议情形,按照相关程序决定取消本次审议会议。

需要指出的是,此前,先正达已先后完成三轮问询,问题主要聚焦募集资金运用、全球业务整合协同、同业竞争、偿还长期债务等方面。被取消审议后,先正达随即宣布改道沪市主板IPO。

5月18日,先正达在公司官网声明,表示已撤回科创板上市申请,并同时向上交所主板提交上市申请。5月19日,先正达在上交所主板提交的IPO申请获受理。

最新公告披露,先正达改道主板IPO后,募资金额和募资项目与科创板IPO招股书内容相同——拟募资650亿元,其中130亿元计划投入尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于全球并购项目,剩余195亿元用于偿还长期债务。

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